原创 超560亿元规模的特医食品市场,雀巢是如何成为霸主的?
2021年07月30日 【健康号】 动脉网

特医食品的全称叫做“特殊医学用途配方食品”,既不是保健品也不是药品,而是一种为满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或特定疾病状态人群对营养素、膳食的特殊需要,专门加工配制而成的食品。


特医食品,对很多人来说是个完全陌生的概念,其实通俗来说,它就是给病人吃的“饭”,属于食品而非药品。

 

专业来说,特医食品的全称叫做“特殊医学用途配方食品”,既不是保健品也不是药品,而是一种为满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或特定疾病状态人群对营养素、膳食的特殊需要,专门加工配制而成的食品。

 

2016年,《特殊医学用途配方食品注册管理办法》正式出台并实施,至此,中国特医食品的生产及市场准入有法可依。在这之后,中国特医食品行业相关政策逐步出台。中国特医食品行业开始走向规范之路。特医食品巨大的市场潜力被逐渐挖掘。

 

据统计,全球每年特医食品的消费总额为560亿至640亿元,市场规模以每年6%的速度递增。在美国,有65%营养不良患者在使用特医食品,英国有27%,而中国内地只有1.6%,约6亿元人民币,消费规模仅占全球市场的1%。

 

特医食品领域是我国继药品、器械之后的第三块新兴蓝海市场,对于全球性大食品公司之一的雀巢来说这也是巨大的利润空间。

 

自2004年开始,雀巢布局健康科学领域。2011年雀巢成立雀巢健康科学公司,主要业务聚焦在消费者服务(包括营养品、维生素和非处方药等)和医学营养品(包括特医食品)两大板块。此后雀巢不断重金加码健康科学领域。2020年,雀巢健康科学公司销售额达33亿瑞士法郎,有机增长加速至12.2%。

 

自2012年雀巢健康科学公司进入中国市场以来,从婴幼儿奶粉开始,雀巢逐渐打开特医食品市场并成为行业领先者。


11款获批产品,中国第一


2016年,中国特医食品行业开始走向规范之路,市场和消费者对特医食品的认知逐渐清晰、明确并趋于接受。特医食品的庞大市场逐步被打开。


根据国家食品药品监督管理总局数据显示,截至2021年7月9日,通过特殊医学用途食品注册审批的配方食品共有72款,其中雀巢共有11款产品获批“特医证”,成为拥有获批产品最多的企业。


雀巢的产品覆盖儿童和老人,涉及儿童生长障碍、儿童过敏症、老年营养不良、成人消化障碍、代谢健康、脑健康等疾病领域。基本覆盖全年龄段,但以婴儿特医食品为主。


随着国家对特医食品的重视,我国特医食品获批种类逐渐开始重视非婴儿类产品。2019年,雀巢佳膳佳立畅全营养配方产品成为首个获得批准的成人特医食品,也是国内首款液体整蛋白全营养配方。



投资、收购超13次,完善市场和产品布局


时间回到2004年。

 

这是包必达担任雀巢CEO的第7年,这一年雀巢营养部作为单独的业务单元建立。这符合包必达担任CEO后提出的“将雀巢成为‘营养、健康和幸福生活’领军者“的战略。通过这一单独业务单元,雀巢开启了在健康科学领域的大规模布局。

 

之后,雀巢营养部通过一系列的并购,如2007年兼并瑞士诺华医疗营养产品部门、美国婴幼儿食品著名品牌“嘉宝”等,不断扩大。


2008年时,在雀巢营养部的框架下,雀巢建立了保健营养业务。


到2009年,雀巢营养部的年销售额接近100亿瑞士法郎,占雀巢全球当年总销售额(1280亿瑞士法郎)约8%,保健营养这个细分领域的销售额占到雀巢营养部门的17%。

 

2010年,雀巢宣布计划在未来10年投资5亿瑞士法郎,支持创建独立的保健科学业务,开拓一个介于食品和制药之间的新行业,以治疗肥胖和慢性疾病。

 

2011年,雀巢健康科学公司和雀巢健康科学研究院成立,其中公司业务主要聚焦在消费者服务(包括营养品、维生素和非处方药等)和医学营养品(包括特医食品)两大板块,雀巢进一步铺开医药行业的布局。

 

之后,雀巢加快在医疗健康领域的发展。从2011年开始动作不断,进行大规模收购、投资。



2017年,现任CEO施耐德空降雀巢,这位曾任德国医疗保健巨头费森尤斯CEO的执行官更是加快了雀巢在医药行业的扩张,仅2020年一年就进行了多次大动作。


2020年年初对Zenpep的收购,扩大了雀巢医学营养品业务并补充了其治疗产品组合;2020年6月10日,对美国胶原蛋白品牌Vital Proteins的收购使雀巢拓展了一个全新的业务领域。高价全资收购Aimmune更被分析师认为是雀巢健康科学在2017年收购Atrium之后的“另一个里程碑”。而此前收购Atrium被外媒形容为施奈德上任后一次“最勇敢”的行动。



施奈德在医学健康领域的重金加码,也表明了该领域潜在的市场前景。特医食品这项结合了药物和食物的业务领域,较传统主流食品有更快的增长速度和更广阔的市场空间。


雀巢在医学营养以及营养保健品领域展开的一系列发展、并购、投资动作,也佐证了大公司打造一个业务板块的方式:一是借助原有品牌丰富产品线;二是通过收并购拓展业务线。


通过持续的发展,雀巢有望将健康科学部门发展成为具有较大业务规模和品牌力的健康科学领域的“小雀巢”。


年总销售额36.3亿美元,全球行业第二


从施耐德担任CEO以来,雀巢动作不断,一直走在专业化道路上,剔除其非核心业务,将业务聚焦“营养、健康和幸福的生活“。

 

而雀巢在健康科学领域的重金加码也获得了不错成绩。据2020年财报显示,雀巢健康科学公司的销售额以两位数的速度增长,年销售额达33亿瑞士法郎,折合约36.3亿美元,有机增长率达到12.2%;而集团整体有机增长率为3.6%。

 

雀巢在财报中还提到,健康科学是集团所有业务中增速最快的业务部门之一。2020年集团的整体增长就是由其宠物健康业务和健康科学业务带动的。并且,从2021年起,雀巢健康科学公司将作为独立的运营板块在雀巢的财报中进行报道。


目前,全球特医食品的市场规模大概为560亿~640亿元人民币,每年以6%的速率在增长。 其中,北美、欧洲、日本的市场规模和增速分别为270亿~300亿元人民币和3%、130亿~150亿元人民币和5%、100亿~120亿元人民币和7%。


根据数据显示,雅培、雀巢和达能是全球特医食品市场前三的竞争者,三者2019年销售之和占整个市场的70%。其中雅培凭借其在全球婴幼儿奶粉市场的布局,占有绝对的优势,2015年~2019年间占整个特医食品市场的比重维持在30%左右。雀巢在2018年赶超达能成为行业第二。未来,雀巢在全球特医食品领域的进一步发展值得期待。


中国市场的10年布局


中国特医食品的市场缺口巨大。


数据显示,在中国1.4 亿住院患者中,接受临床营养诊断与治理的尚不足1%,院外数以亿计的慢性非传染疾病患者的临床营养治疗尚处无人管理状态,而重大疾病如肿瘤患者营养不良发生概率更是达到70%-80%。根据智研数据,2017年,中国特医食品供给能力达到2.47万吨,但缺口却达1.19万吨。

 

据推算,以国外市场模式做估算,国内特医食品市场总量将达到200亿~300亿。但目前国内特医食品市场规模还有限,据不完全统计,1岁以下产品市场在30亿元左右,而成人特医食品市场规模在50亿元左右。这主要是由于长期以来,特医食品作为药品在医院渠道中销售,且消费者对此缺乏认知所致。在特医食品定位明确、法律法规逐步完善之后,特医食品行业或将迎来大爆发。

 

数据显示,我国特医食品近年来快速发展,市场规模从2015年的20.1亿元增长至2018年的45.2亿元,复合年增长率为31.01%;2019年中国特医食品行业规模达到58.4亿元,同比增长29.2%。

 

雀巢也看到了中国市场的巨大潜力。2012年,雀巢健康科学进入中国市场,并逐步在中国建立完整的产品线。

 

2018年4月24日,雀巢集团宣布在中国斥资10亿元的新工厂在江苏泰州竣工,这是雀巢首个在华投建的特殊医学用途配方食品工厂,该厂也被认为是雀巢抢占中国特医食品市场的重要战略布局。该工厂建立了中国第一条全封闭无菌罐装生产线,从产业和技术上填补了国内空白。


2019年,雀巢基于泰州工厂设立的研发中心成功落成,该研发中心作为雀巢全球研发网络的一部分,与位于纽约、瑞士的三家研发中心并列,共享全球先进的生产工艺与配方。

 

在销售端,雀巢不断扩大销售渠道。2018年6月13日,雀巢健康科学与仁和药房网达成合作,雀巢健康科学佳膳优选产品在仁和药房网线上官网及全国50家线下DTC(Direct to consumers,直接面对消费者)授权门店全面开售,将产品推入院线。


此外,雀巢健康科学还通过跨境电商、社区营养门诊等途径了解和满足消费者对特医食品的需求,在京东和天猫分别了海外旗舰店,扩大雀巢产品在院外端的覆盖。

 

根据雅培中国研发中心(2017年前)统计,特医食品行业前四占据国内80%左右的市场份额。其中雅培占32%,达能占21%,雀巢占16%,费森占14%,其他占17%。


数据来源:雅培研发中心


国内对于特医食品领域的需求正在不断加速,各企业提前占位的意图浓厚,而外资巨头在国内市场的份额已相对稳固。拉开各方差距的关键要素或已经转为企业的品牌力与科研力。对于雀巢来说在大规模投资、收购开拓业务线及产品线之后,下一步关键或许在于特医食品配方和技术的研发。


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